Türkiye?nin yerli sermayeli en büyük perakende zincirlerinden biri olan Kiler Alışveriş, 20 Ocak 2011 tarihinde halka arz için talep toplamaya başlıyor. Halka arz fiyat aralığı 5,30 ? 6,10 TL olan Kiler Alışveriş?in hisselerinin yüzde 13, 05?i halka arz edilecek. Ek satış hakkının kullanılması halinde Kiler Alışveriş?in halka arzı yüzde 15?e çıkacak.

Kiler Holding A.Ş.?nin amiral gemisi Kiler Alışveriş?in halka arz öncesi 121 milyon 120 bin TL olan ödenmiş sermayesinin halka arz sonrası 134 milyon 620 bin TL?ye yükseltilmesi planlanıyor. Kiler Alışveriş?in halka arzında hisselerin yüzde 50?lik bölümü yurtiçi yatırımcılara, yüzde 50?si ise yurtdışı yatırımcılara ayrıldı.

16 yıldır tüketicilerine kazançlı alışveriş olanağı sunan Kiler Alışveriş?in halka arzında talep toplama aşamasına gelindi. Kiler Alışveriş halka arzında; 20 Ocak, Perşembe günü başlayacak olan talep toplama 21 Ocak, Cuma günü sona erecek. Nihai fiyat ve dağıtım sonuçlarının ise 24 Ocak, Pazartesi günü açıklanması planlanıyor.

Kiler Alışveriş?in halka arz edilecek hisselerinin yüzde 50?si yurtdışı kurumsal yatırımcılara ayrılırken, yüzde 50?lik bölüm yurtiçi yatırımcılara ayrıldı. Yurtiçi yatırımcılara ayrılan toplam arzın yüzde 40?ı yurtiçi bireysel yatırımcılara diğer yüzde 10?u ise yurtiçi kurumsal yatırımcılara yapılacak.

Kiler Alışveriş?in halka arz konsorsiyumu Oyak Yatırım liderliğinde 28 aracı kurumdan oluşuyor.

Kiler Alışveriş şu an 26 ilde 173 mağazada hizmet veriyor.  2011 yılında başta Doğu ve Güney Doğu Anadolu, Karadeniz ve Ege bölgeleri olmak üzere daha önce Kiler Alışveriş?in bulunmadığı illerde mağaza açmayı ve bunun yanı sıra bulunduğu illerde yaygınlaşmayı hedefliyor. 2010 yılı Eylül ayı itibariyle 12,5 milyon TL net kâra sahip olan Kiler Alışveriş?in faaliyet kârı ise 25,9 milyon TL. Aktif büyüklüğü 569,9 milyon TL olan Kiler Alışveriş?in öz kaynakları ise 155,7 milyon TL.

Kiler Alışveriş halka arz bilgileri

Halka Arz Oranı % 13.05

Halka Arz Şekli % 10,03 sermaye artırımı, % 3,02 ortak satışı

Ek Satış Sonrası Halka Açıklık Oranı % 15

Halka Arz Fiyat Aralığı 5,30 ? 6,10 TL

Halka Arz Tarihi 20-21 Ocak

Tahsisat Oranı % 50 yurt dışı kurumsal, % 10 yurt içi kurumsal, % 40 yurt içi bireysel

Aracılık Türü: En iyi gayret

Halka Arz Edilen Nominal Tutar 17.562.210 (Ek Satış Hariç), 20.193.000 (Ek Satış Dahil)

Halka Arz Öncesi Ödenmiş Sermaye 121.120.000

Halka Arz Sonrası Ödenmiş Sermaye 134.620.000 TL