26 Eylül 2017 Salı
  • DOLAR
  • EURO
  • BIST
Sağanak Yağışlı
25°C

Uluslararası yatırımcıdan Türk Telekom’un tahvil ihracına rekor talep

Sektörel - 18 Haziran 2014

Türk Telekom’un, mevcut kısa vadeli borçlarının yeniden finansmanı amacıyla yürüttüğü 1 milyar ABD Doları tutarında tahvil ihracına uluslararası yatırımcılardan 8 kat talep geldi. Bu işlem Türkiye’den ihraç edilen en büyük ve eş zamanlı olarak iki farklı vadede gerçekleştirilen ilk kurumsal tahvil ihracı oldu.

Türk Telekom’un talep toplama süreci, Grubun üst düzey yöneticilerinin Londra, Los Angeles, Boston ve New York’ta başlıca kurumsal yatırımcıları ziyaret ettiği “roadshow” (yatırımcı turu) ardından tamamlandı. Türk Telekom, yatırımcılardan gelen son derece olumlu ilgiyle beraber düşük faiz ortamının yarattığı avantajdan da faydalanarak turun son gününde talep toplama işlemini başlattı.

5 ve 10 yıl vadeli olmak üzere iki vadede gerçekleştirilen tahvil ihracı benzer vadedeki Türkiye devlet tahvillerine göre %0,3 farkla başarıyla fiyatlandırıldı. 5 yıl vadeli kısım %99,6’de fiyatlanırken kupon oranı %3,750 olarak gerçekleşti. 10 yıl vadeli kısım ise %99,165’te fiyatlandı ve kupon oranı %4,875 olarak belirlendi.

5,5 milyar ABD dolarının üzerinde toplanan nihai talep,  ağırlıklı olarak,  gelişmekte olan ülkelere ve yatırım yapılabilir kredi skoruna sahip şirketlere yatırım yapan, 40 ülkeden 220’nin üzerinde yatırımcı grubundan geldi. 1 milyar ABD doları nihai tahvil tutarı %48 Amerika, % 25 Avrupa, % 20 İngiltere, % 7 Ortadoğu ve Asya olmak üzere tamamıyla yurtdışı yatırımcılara ihraç edildi.

Tahvil ihracı Türk Telekom’un mevcut kısa vadeli borçlarının daha düşük maliyetle ve daha uzun vadelerde yeniden finansmanına imkân sağlarken,  finansman kaynaklarının çeşitlendirilmesine katkıda bulundu. Türk Telekom’un ilk tahvil ihracında elde ettiği başarılı sonuç, uluslararası yatırımcıların Türkiye’ye ve Türk şirketlerine duydukları güvenin bir göstergesi oldu. Türk şirketleri için emsal niteliğinde bir işlem oldu.

HABERİ PAYLAŞ :
YORUMLAR

Bu içerik için ilk yorumu siz yapabilirsiniz.

İsminiz* Zorunlu

E-Posta adresiniz* Zorunlu

Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen kişiye aittir.

GÜNCEL

Şirket Haberleri ŞİRKET HABERLERİ

Gazete ve dergi haberlerinden daha fazlası KOBİ Postası'nda

İŞE YARAR HABERLER
Sitemizde yayınlanan tüm haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Haberlerin kopyalanması yasal açıdan kesinlikle yasaktır!
Copyright © 2013. Tüm Hakları saklıdır.
Bu web sitesi Blogizma tarafından üretilmiş WordPress Haber Teması ile hazırlanmıştır.